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今日推荐 | 把握货币宽松背景下的“结构性牛市”

后疫情时代的全球资本市场展望

2020年的世界,因为2月的新冠疫情悄然发生改变,建立好的秩序与格局似乎逐渐走向无序与割裂。但在各国央行共同放水助力经济复苏的前提下,全球资本市场似乎拥有某种一致性——各大类资产价格似乎已与基本面脱钩,开启了难以琢磨的一轮飙升。

美股指数在经历数次历史罕见的熔断后触底反弹,当时人们对疫情等诸多美国国内问题对经济的破坏程度进行评估后,并不对后市抱有很大期望。可纳指从低点6600反弹至11000点仅用了不到90个交易日,而与之相伴的是美国每日新增病例的不断增多,正可谓“将福利金买入股票,哪管他洪水滔天”。7月13日在纳指创出新高之际(特斯拉股价一度到达新高1800美金),市场似乎“疲态尽显”,摇摇欲坠。美国“领钱炒股”的福利即将走到尽头,不知在一路上涨中试图“猜顶”的美股空头,此刻是否已重拾起了空头仓位。

A股也许会迟到,但在这一轮中却没有缺席。7月2日,创业板指八连阳,上证综指单日涨幅约6%引得官媒报道——这一切似乎都昭示着牛市的开启。但随着本周四的一根单日跌幅4.5%的阴线,击穿了“全面牛市”的幻想,让人更相信“结构性牛市”的合理。A股投资者们接受短线涨幅过大后调整的必要,但是在中芯国际上市、官媒点名茅台等事件的带动下,调整的烈度让人始料未及。对于积极看好后市的人来说,指数转宽幅震荡,寻找龙头板块与个股成为了下一阶段投资的主旋律。

在全球大水漫灌与普通人钱包缩水的背景下,数字货币却显得波澜不惊,唯一值得被“戏谑”的便是7月16日的“推特被黑”事件。美国各界名人如政客奥巴马、拜登,巨头掌门人比尔盖茨、贝索斯、马斯克的账户均出现异常,发布推文称只要向提供的地址中转入比特币,便会获得更多的比特币返还。二级市场上比特币价格表现平平,此次以一种另辟蹊径的方式“出圈”,再次吸引人们的眼球。比特币在黑客与“暗网”世界中的大行其道赋予其“黑金”的悲凉底色。曾几何时,人们常常将比特币与实物黄金相比,称之为“数字黄金”,认为比特币在对抗通胀、避险属性方面可以大有所为。可经过“312”黑天鹅事件以及观察这一轮全球央行放水的各类资产表现之后,这一论断似乎也被“证伪”。纵然宏观方面全世界各国有着复工复产带来的利率提升对于金价进一步上涨的遏制,可是在美国疫情持续发酵与普通投资者对于通胀恐惧的双重夹击下,我们更倾向于黄金价格在未来向上突破。比特币在某种程度上与黄金价格联动,是否也能打破横盘与低波动率的现状进而向上突破呢? 

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